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放大鏡短評
據TrendForce的研究數據來看,2024年第一季全球智慧型手機市場的強勁表現,達到了18.7%的年增率和2.96億支的出貨量,然對第二季的生產預測不甚樂觀,預計將衰退5-10%,主要考量到高通膨率和地緣政治衝突的敏感性等等因素。整體而言,手機市場在第一季度的高成長仍為投資人帶來了積極的信號,高端市場獲利主要聚焦在AI手機的發展,而中低階手機則仰賴新興市場份額成長推動。
新聞資訊
全球智慧型手機市場在2024年第一季展現出18.7%的年增率,總出貨量達到2.96億支,主要受去年低基期效應影響。然而,TrendForce對第二季的生產預測並不樂觀,預計將較前一季度衰退5-10%。這主要受到高通膨及地緣政治衝突的影響,全球消費支出相對保守,加上部份品牌第一季生產積極,導致通路庫存升高。各大品牌的生產策略與市場反應將成為未來市場走勢的關鍵。
第一季智慧型手機市場表現
- 年增率18.7%:第一季智慧型手機出貨量達到2.96億支,主要受去年低基期效應影響。
- 主要廠商排名:前六名分別為三星、蘋果、小米、OPPO、傳音及Vivo,合計占全球近八成市場。
主要廠商生產數據
- 三星:第一季生產總數5,950萬支,Galaxy S24系列熱銷帶動增長20%。第二季預計因A系列銷售不如預期,生產數字將下滑至5,500萬支以下。
- 蘋果:第一季生產4,790萬支,因中國市場銷售衰退。第二季處於產品迭代空窗期,預估生產總數季衰退約10%。
- 小米:第一季生產總數4,110萬支,擺脫去年高庫存,內部政策加大對新興市場投資,市場策略轉為樂觀。
- Oppo:第一季生產總數3,380萬支,受中國市場銷售排擠,年增長幅度不及其他品牌。
- 傳音:第一季生產總數2,980萬支,年增幅亮眼,延續去年的樂觀態勢。
- Vivo:第一季生產出貨2,170萬支,第二季有望維穩第一季生產表現,受旗艦機X100系列延伸機種及618促銷影響。
第二季市場預測
- 生產衰退預測:TrendForce預估第二季智慧型手機生產數量將較前一季度衰退5-10%,主要受到高通膨、地緣政治衝突及通路庫存升高影響。
- 消費支出保守:全球消費支出保守,影響第二季智慧型手機需求和生產。
各品牌應對策略
- 積極策略:小米積極佈局新興市場,傳音延續樂觀增長。
- 謹慎策略:蘋果處於產品迭代期,Vivo依賴新產品和促銷穩定生產表現。
分析與預測
- 市場挑戰:高通膨和地緣政治衝突將繼續壓抑全球智慧型手機市場需求,各品牌需調整策略應對。
- 庫存管理:各品牌需妥善管理庫存,避免因庫存升高導致的生產過剩問題。
- 新興市場機會:新興市場仍具增長潛力,品牌需加大投資以抓住機遇。
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