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放大鏡短評
博通上周公布2024財年第二季的財報，營收年增2.8倍，且VMware整合順利推動EPS優於預期，受惠於AI領域快速成長，對晶片需求提升，作為客製化晶片大廠的博通更是有望持續獲利，不僅上調2024全年營收預期，EPS 更是可望創下歷史新高，更多博通財報資訊請見：【美股研究報告】大放異彩！博通三大成長動能續強，拆股後股價將一飛沖天？。
新聞資訊
近期博通 (AVGO) 在其財報中強調對人工智慧 ( AI ) 晶片的強勁需求，並詳細闡述其在AI網絡技術市場的競爭策略。雖然博通強調其晶片與輝達GPU不直接競爭，但在網絡技術方面，兩家公司存在競爭。博通已在多個超大規模AI叢集中部署其乙太網路基礎設施，並有信心在未來佔據更多市場份額。這些消息影響下，輝達股價大漲3%以上，顯示市場對AI技術需求及相關競爭格局的高度關注。
博通強調AI晶片需求
- 財報強調需求：博通在財報中指出對AI晶片的強勁需求，特別是高階AI ASIC市場。
- 客製化晶片：博通協助谷歌等大公司設計客製化晶片，領導AI ASIC市場。
博通與輝達的競爭與合作
- 晶片定位：博通執行長Hock Tan強調，博通的晶片與輝達GPU不直接競爭，而是互補，幫助GPU更好運作。
- 網絡技術競爭：在AI網絡技術方面，博通與輝達存在競爭，博通強調其方案比輝達的新平台更早推出。
市場佔有率及技術實力
- 乙太網路基礎設施：博通表示，當前8大AI晶片叢集中有7個部署了博通的乙太網路技術，並預期明年所有超大規模AI叢集都將由乙太網路提供支援。
- 市場轉型經驗：博通擁有超過25年的乙太網路業務經驗，成功抓住了多次市場轉型機會，包括雲端和AI技術。
財務表現及市場反應
- 輝達股價上漲：受博通財報中強調AI晶片需求的影響，輝達股價周四大漲3%以上。
- 博通網路營收增長：博通最新季度的網路營收為38億美元，年增44%，顯示其在AI網絡技術市場的強勁增長。
分析與預測
- AI技術需求：隨著AI技術需求的持續增長，相關晶片和網絡技術市場的競爭將更加激烈。博通和輝達將在不同領域展開競爭與合作。
- 市場策略：博通的策略是通過技術互補和強大的乙太網路基礎設施，鞏固其市場領導地位。輝達則通過推廣Spectrum-X平台，尋求在AI網絡市場中獲得更大份額。
- 投資機會：對於投資者來說，持續關注博通和輝達在AI市場的表現，將有助於把握未來的投資機會。
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