【美股新聞】客製化晶片的興起，挑戰輝達的市場地位

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圖/Shutterstock

放大鏡短評

客製化晶片ASIC的崛起代表了AI產業的新趨勢。輝達（NVDA）需要積極應對，利用其現有優勢進行技術創新和市場布局。輝達深知其主要業務的潛在風險，因此開拓了專門為雲端運算公司設計定制算力晶片的部門，以滿足市場上不同客戶的需求。然而，最近GB200晶片爆出設計缺陷，這對輝達而言是一個不利消息。這一事件可能影響下游廠商，增加不必要的製造成本，並可能造成轉單風險。

相比之下，具有多年設計定制晶片經驗的競爭者博通（AVGO）和邁威爾（MRVL）可能會受益於輝達的失誤。博通曾為Google設計TPU，這次事件可能使他們在未來訂制晶片需求擴大的趨勢下獲得優勢。然而，訂制晶片的晶圓採購量通常不如通用GPU多，因此不具規模效益，成本可能較高。

近期也傳出OpenAI加入自研AI晶片的行列，並有意與博通合作，以避免過度依賴輝達。但目前合作尚未談妥，也還未開始設計晶片，外界認為新晶片恐怕要等到2026年才會投入生產，距離大規模量產還需更多時間。

新聞資訊

ChatGPT 5.0與ASIC晶片
OpenAI計劃於今年底發佈ChatGPT 5.0，並推進客製化晶片ASIC的開發，與博通(AVGO)和邁威爾(MRVL)等晶片設計巨頭洽談。隨著AI演算法的成熟，張量運算的需求增加，客製化晶片的價值顯現。新財富產業研究院預測，全球AI發展的下半場將重點關注客製化ASIC晶片，輝達的未來充滿變數。

GPU市場現狀
算力需求持續增加，輝達的GPU晶片需求旺盛，台積電(TSM)的投片量增加。今年大模型的算力需求持續上升，輝達的高性能晶片在市場上占有重要地位，但客製化晶片的興起可能會改變這一現狀。

客製化晶片的歷史與現狀
過去，客製晶片ASIC曾取代通用晶片GPU成為比特幣挖礦的主力，現今這一歷史可能重演。博通和邁威爾在客製晶片市場上占有重要份額，預計市場規模將快速增長。

輝達的應對策略
輝達正積極布局客製化晶片市場，成立新部門專注於設計定制算力晶片，合作對象包括谷歌、微軟、亞馬遜和Meta等大型雲運算公司。輝達還利用其軟體和技術優勢（如CUDA生態系統和NVLink技術），在AI算力訓練階段保持領先地位。

未來發展趨勢
預測客製晶片ASIC的發展將集中在三大方向，包括擴大晶片面積、改進存儲橋接方案和強化編譯器設計。客製化晶片將在特定應用場景中展示出高性能和性價比的優勢，推動市場需求的大規模釋放。