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放大鏡短評
美國對中東AI晶片出口進行審查顯示出在國家安全和科技領域的謹慎態度。這不僅影響到晶片製造商如輝達(NVDA)和超微(SMCI)的市場表現，也影響到其競爭者以及中東國家在AI基礎設施建設上的步伐。本周宣布的與沙烏地阿拉伯主權財富基金的合作的聯想可能將因此受到影響。不過，雖然CMoney團隊認為該政策會直接使輝達和超微收入認列被迫延後，但在GPU供不應求的狀況下影響不大。
新聞資訊
國家安全審查影響晶片出口
美國官員對Nvidia(NVDA)和超微(AMD)等晶片製造商的許可證核發速度減慢，特別針對向中東的大規模AI加速器出貨進行國家安全審查。審查需要多長時間尚不明確，且尚未有具體定義何謂大規模出貨。阿聯酋和沙烏地阿拉伯等國家正尋求進口大量AI數據中心所需的晶片。
AI加速器的重要性
輝達率先開發的AI加速器幫助數據中心處理開發人工智慧聊天機器人等工具所需的大量訊息。這些設備成為建設AI基礎設施的關鍵，對於公司和政府至關重要。
出口限制擴展至中東
去年10月，美國商務部將原本針對中國及其他少數外國對手的晶片出口限制擴展至中東，要求企業需獲得美國政府的特別許可證才能向沙烏地阿拉伯和阿聯酋等國出口先進半導體和製芯工具。過去幾周內，美國官員延遲或未回應這些許可申請。
戰略制定與合作談判
延遲的目的是讓華盛頓有時間制定針對先進晶片在海外部署的全面戰略，包括協商誰來管理和保護訓練AI模型的設施。輝達和超微的股價因此受到影響，輝達股價下跌3.8%至1105美元，而超微股價僅微升至166.75美元。
商務部的聲明
美國商務部表示，其首要任務是“保護國家安全”。部門代表表示，對於最尖端的技術，會透過跨部門程序進行廣泛的盡職調查，並徹底審查許可申請。
美中技術競爭的考量
部分擔憂來自中國公司可能透過中東的數據中心獲取這些晶片。拜登政府一直在努力防止先進半導體和製造設備落入中國手中，以免這些技術被用於增強軍事實力。阿聯酋和沙烏地阿拉伯正競相在AI領域取得區域領導地位，並減少經濟對石油的依賴。
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