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放大鏡短評
微軟的大量資本支出(MSFT)，和對於未來繼續投資於基礎設施的計畫，緩解先前投資者對輝達(NVDA) AI 晶片銷售增速是否即將放緩的疑慮。超微(AMD)財報公布後，超出市場預期的收益表現和對下一季度的樂觀展望，給予投資者對其競爭對手輝達未來銷售的更多期待，執行長蘇姿丰的一席話拉動了原本疲軟的AI類股，輝達大漲12.81%，甚至帶動費半指數上漲超過7%。因為更早之前AI類股漲多，反應完投資者對AI未來應用的期待，前些時候拉回修正，並在昨日反彈。接下來投資人應密切關注輝達即將發布的財報，以進一步評估其在AI市場中的表現和未來增長潛力。
新聞資訊
微軟增加資本支出舒緩投資者憂慮
微軟在第四財季花費190億美元的資本支出，其中約60%用於硬體建設。微軟 CEO Satya Nadella 和財務主管 Amy Hood 表示，未來將繼續增加基於輝達(NVDA)基礎設施的支出，這些聲明舒緩了投資者對輝達 AI 銷售增速放緩的擔憂。UBS 分析師卡爾·基斯特德認為，微軟的資本支出數據高於預期，對輝達及半導體投資者是利好消息。
輝達股價大幅上漲
自2022年11月 ChatGPT 發布以來，輝達的股價已經上漲超過500%，2024年更是翻倍。摩根士丹利分析師認為市場對競爭、出口管制和供應鏈問題的擔憂將隨時間消退，並將輝達列為首選。分析師喬瑟夫·摩爾指出，輝達正從上一代“Hopper”或 H100 系列晶片轉向新一代“Blackwell”，這將刺激額外銷售。
AMD預期提升對輝達有利
輝達在數據中心 GPU 市場的主要競爭對手超微(AMD) 也報告了超出預期的銷售和收益。CEO 蘇姿丰表示「有能力在下半年實現強勁的營收成長」，公司預計今年 AI 晶片銷售額達 45 億美元，比之前的指導增長11%。高盛分析師指出，微軟和 AMD 的數據點與投資者對雲服務提供商和科技巨頭過度支出的擔憂相矛盾，這對輝達是利好。
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