【美股新聞】輝達崛起迫使科技ETF大調整，蘋果地位大幅縮水！？

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圖/Shutterstock

放大鏡短評

Nvidia股價飆升，將迫使科技選擇板塊SPDR基金重新平衡，而這也意味著XLK基金將需要購入超過100億美元的Nvidia股票，短期內有望帶動Nvidia 股價上揚，而反之，蘋果的投資權重則將從22%調整至4.5%，儘管近期受到AI相關發表推出，股價突破新高，而該調整恐導致蘋果股價受到影響。

輝達 Nvidia (NVDA)股價飆升，將迫使科技選擇板塊SPDR基金(XLK)重新平衡。微軟(MSFT)和Nvidia將分別佔21%的權重，而蘋果(AAPL)的權重將從22%大幅降至4.5%。XLK基金將需要購入超過100億美元的Nvidia股票。這反映了科技股市場的劇烈變化和競爭。

基金再平衡效應

隨著科技選擇板塊 SPDR 基金 (XLK) 的指數即將進行重新平衡，這次調整會大幅改變三大科技巨頭的投資比重。根據 SPDR 美國研究主管 Matthew Bartolini 的說法，根據上週五的市值調整後，微軟(MSFT)將成為指數中的首要股票，其次是 Nvidia 和蘋果。

在現有的權重上限規則下，這些股票的比重受到限制，不允許在基金中佔比過大。調整後，微軟和 Nvidia 的權重將大約是21%，而蘋果的權重則大幅降至約4.5%。這意味著 XLK 基金將需要購入超過 100 億美元的 Nvidia 股票，並大幅減少蘋果的持股。

現有的權重比較

截至6月14日，微軟和蘋果各佔 XLK 基金的約22%，而 Nvidia 只佔 6%。這次重新平衡的調整，將使得 Nvidia 的比重猛增，而蘋果則被迫大幅縮減。這種調整也顯示了即使是被動型的指數基金，在市場極端條件下也可能會出現顯著的變化。

市場市值競爭白熱化

根據 FactSet 的數據，截至週一，微軟、Nvidia 和蘋果的市值均超過 3.2 兆美元，三者相差不到 50 億美元。儘管這些數據與指數計算方法略有不同，但足以顯示這三家公司在市值上的激烈競爭。

指數再平衡的策略影響

科技選擇板塊指數使用浮動調整後的市值計算法，這種計算法會考慮到某些大股東持有的股票不會頻繁交易。例如，巴菲特的波克夏公司持有蘋果超過 5% 的股份，這會影響蘋果在指數中的權重計算。這次的再平衡將於本週末生效，並將持續一個季度，即便在此期間蘋果的表現超越 Nvidia。

市場短期波動

週一，蘋果的股價上漲了 2%，而 Nvidia 則小幅下跌了 0.7%。這種市場反應可能反映了投資者對即將到來的再平衡的預期和調整。

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