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放大鏡短評
AI領域的發展對數據中心的電力需求帶來了前所未有的增長，這不僅促進了能源行業的創新，也為投資者提供了豐富的機會。隨著更多企業和行業依賴AI進行數據處理，對於能迅速部署和擴展能源解決方案的公司將具有重大的市場需求。此外，這一趨勢可能會推動能源相關股票以及電力供應相關的公用事業股在未來幾年內實現重要的價值增長。CMoney研究團隊認為以下幾點值得關注，首先是AI應用是否落地，若能預期AI應用的發展趨勢，將能更好的估計未來能源使用趨勢。另一方面，能源相關法規也相當重要，按照過去2050年零碳排的預期，投資人應更關注有投入研發替代能源的公司。最後，目前而言能源公司股價仍受油價嚴重影響，因此在油價尚未上升前，短期內恐怕難見可觀漲幅。
新聞資訊
隨著AI的快速發展，數據中心對能源的需求急劇增加，為電力生產商帶來新的增長機會。
數據中心能源需求增長：根據國際能源署(IEA)的估計，全球數據中心的電力消耗將從2022年的460 TWh增加到2026年的超過1000 TWh，相當於日本的電力消費量。這一需求增長主要是由於生成AI處理需要更多的計算能力，進而導致更高的能源消耗。
電力生產商的機會：摩根士丹利的Stephen Byrd指出，像 Bloom Energy (BE) 這樣的燃料電池公司因能迅速滿足數據中心的能源需求而處於有利位置。這些公司的技術能在短短50天內部署，對數據中心開發商來說至關重要。
其他潛在受益者：除了Bloom Energy外，其他獨立電力生產商包括核能廠商也可能因數據中心的建設而增長。銀行美國的研究分析師Paul Cole指出，Constellation Energy (CEG)、Public Service Enterprise Group (PEG)、Vistra (VST)、NextEra Energy (NEE) 和 Dominion Energy (D) 可能是增加電力需求的明確受益者。
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