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放大鏡短評
台北電腦展反映出AI技術在各產業的深化應用和快速發展，特別是在硬體升級和散熱技術的需求上。隨著AI需求的增加，相關的供應鏈企業將迎來新的增長機會，其中最值得投資人注意的是AI PC/AI Server、散熱產業及PCB市場等等領域，有望在未來幾年持續受益於AI技術的普及和商業化進程，而受到COMPUTEX的催化，短期內相關概念股包括輝達及台積電股價有望提升，而微軟和高通AI PC題材早前已漲，在未有新利多前，股價短期可能先休息整理。
新聞資訊
2024台北電腦展聚焦人工智慧，展示最新AI技術及產品。NVIDIA(NVDA)推出B100/B200及GB200 AI伺服器，推動MB/NB、散熱、PCB、半導體等產業升級。主要受惠企業包括華碩、微星、技嘉、奇鋐、雙鴻、欣興、台積電(TSM)等。AI技術商機無限，相關投資機會值得關注。
台北電腦展聚焦六大主題，AI仍是主軸
2024年台北電腦展吸引1,500家科技產業參展，展會規模再創新高。此次電腦展聚焦於人工智慧運算、次世代通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續六大主題。全球科技業CEO齊聚台灣，共同探討AI技術，顯示AI已成為此次展會的核心主軸。
筆電市場
品牌大廠攜手微軟推出Copilot+PC，展示最新款高通X Elite，其NPU算力達45TOPS。技嘉、華碩等廠商展示強大的AI Server組裝能力，新品如B100/B200及GB200預計下半年推出，營收及獲利預期大幅增長。華碩、微星、技嘉等高比重AI PC、AI Server、電競相關個股看好。
伺服器市場
NVIDIA的Blackwell GPU加上Grace CPU後TDP高達1,500瓦，需搭載水冷散熱。Nvidia計劃將水冷技術導入B200/X100/GB200產品，相關散熱產業如奇鋐、雙鴻、晟銘電、鴻佰、勤誠、嘉澤等預計在2025年營收大幅成長。
PCB市場
NVIDIA GB200產品提升了CPU及GPU數量，封裝面積增大85%，硬板面積亦隨之增加，欣興受惠最大。
光電顯示及零組件
主打車載儀表板、折疊觸控筆電及mini LED曲面螢幕等產品，相關受惠廠商如佳世達、GIS-KY、TPK-KY、瑞儀、億光等具潛力。
半導體市場
NVIDIA公布的AI加速器Rubin/Rubin Ultra預計2026/27年推出，採用N4製程。AMD將於7月推出Zen 5架構的Ryzen AI 300系列處理器，性能達50 TOPS，新產品對台積電、祥碩、穎崴等廠商是利好消息。
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