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放大鏡短評
生成式AI的快速發展正改變記憶體市場結構,特別是高頻寬記憶體(HBM)的需求激增,不僅推動了DRAM價格的上漲,也促使主要廠商如美光(MU)擴大產能,甚至考慮全球布局以滿足需求。此趨勢顯示出AI技術將持續成為半導體市場增長的重要驅動力,投資者應關注相關供應鏈的變化及潛在機會。
新聞資訊
DRAM價格上漲原因:
因為生成式AI需求急增,HBM供不應求,導致DRAM價格在過去三個月來首次上漲8%。生成式AI使用的HBM需求推動了智慧手機、PC和資料中心伺服器的DRAM價格上漲。2024年5月,DDR4 8Gb批發價為每單位2.10美元,4Gb產品價格為每單位1.62美元,皆比上月上漲約8%。
HBM供應短缺影響:
HBM主要供應給輝達(NVDA)生產生成式AI用的GPU,由於需求強勁,導致DRAM批發價上升。某電子產品商社指出,HBM供應追不上需求,數量短缺。另一家電子產品商社則表示,為了增加HBM供應,縮減DRAM產量,造成傳統DRAM價格上揚。
美光擴大HBM產能:
美光正在美國愛德荷州波夕總部擴充HBM相關研發設施,包括生產及驗證線,並考慮在馬來西亞建設HBM產能。美光在台中市的HBM生產基地也在擴產中,目標是在2025年底前將HBM市佔提升至24~26%,接近該公司傳統DRAM的市佔比例。
全球半導體市場預測:
世界半導體貿易統計協會(WSTS)預測,因全球AI相關投資持續旺盛,帶動記憶體及部分邏輯晶片需求大增,將2024年全球半導體銷售額預估值上修至6,112.31億美元,年增16.0%,創歷史新高。WSTS也將2024年全球記憶體銷售額預估上修至1,631.53億美元,暴增76.8%。
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