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放大鏡短評
科技與半導體股的壓力
台積電(TSM)、鴻海等科技大廠若面臨川普政策下的「美國製造」壓力,可能須加碼投資美國設廠,短期內增加成本,可能削弱毛利率,進一步影響股價。若美方對台廠施壓不減,部分科技股的營運成本將上升,進而可能抑制股價成長動能。
能源與傳統製造業受惠
川普偏向放寬能源業和製造業的管制,推行減稅措施,可能提升能源股和重工業股的市場價值。特別是油氣、鋼鐵、汽車製造等板塊有望受益,使股價在未來一段時間呈現上行趨勢,對抗高能源成本的需求也可能推升相關資產的投資熱度。
中美貿易摩擦與關稅政策再現
若川普政府重啟對中國的高關稅政策,美中科技與供應鏈領域的緊張局勢可能升溫,市場恐會出現短期波動。若台廠受影響而將產能轉回美國,長期來看,對美國的產業自主性有利,但在轉移過程中,相關股價或面臨波動壓力。
財政刺激政策帶動經濟復甦
若共和黨推動大規模減稅、基建投資計劃,有望激勵美股表現,尤其是基礎建設股和金融股。市場對大規模財政刺激政策的期待或支撐大盤,但通膨與利率政策的不確定性仍是未來風險。
未來展望
川普的全面執政為市場帶來政策刺激的潛力,但其激進作風也可能使市場風險升高,尤其是中美貿易關係的變數。長期而言,若美國實現製造業回流和經濟增長目標,有望支撐股市多頭,但短期內市場情緒易受政策不確定性影響,尤其是在科技、能源、製造領域的供應鏈調整階段。
新聞資訊
川普回歸加上共和黨完全執政
最新開票結果顯示,共和黨在眾議院已達218席,加上參議院過半,獲得國會的完全掌控權。川普未來執政不僅能確保政策迅速通過,也可推動包括減稅、基礎設施投資及邊境安全增強等保守政策。這些政策預料將激勵國內經濟成長,但也可能加劇美國社會分裂,挑戰其全球地位。
對台灣科技業的壓力大增
川普的再度當選令台灣科技業倍感壓力。先前川普多次發表對台不友善言論,譬如要求台灣「支付保護費」或「增加在美投資」。台積電、鴻海等企業已表態擴大美國設廠,以支持川普「讓美國再次偉大」(MAGA)計劃,並協助美國建設半導體供應鏈。台灣科技業為穩定其在美國市場的地位,必須面對擴產和成本增加的雙重挑戰。
美國政局轉變引發社會反彈
川普以超過300張選舉人票取得勝利,但隨即引發國內不滿情緒,多地出現反川普示威,擔憂其執政風格可能引發「民主威權」局面。川普上任後的強勢作風,包括他可能針對異見者的強硬措施,令國內反對派擔心美國未來會限制民主自由,削弱新聞與言論監督。這種強勢執政風格使美國內部政治分歧加劇,可能對其全球領導地位構成挑戰。
全球產業供應鏈重組在即
川普回歸美國政壇的影響不僅限於國內,對全球供應鏈的變動也將帶來衝擊。特別是在中美貿易摩擦未解的大環境下,川普勢必延續對中國的高關稅政策,促使更多產業回流美國,尤其是電子產品和半導體產業。這可能加劇中國和台灣在製造領域的競爭,並可能進一步重構亞太地區的供應鏈格局。
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