圖/Value in Mind
Cathie Wood的投資背景
凯瑟琳·伍德(Cathie Wood)是方舟投資(ARK Invest)的創辦人兼CEO,以其對顛覆性創新的投資眼光著稱。ARK旗下管理約140億美元資產,並主打創新科技主題的ETF產品,涵蓋AI、區塊鏈等具高增長潛力的領域。2020年,ARK的六檔ETF基金回報率均超過100%,遠超標普500指數的16%漲幅,因此被譽為「女版巴菲特」、「女股神」。
Cathie Wood專注於推動未來經濟增長的高影響力技術創新,特別是在AI和區塊鏈領域。她的投資策略強調能夠降低成本並推動進一步發展的創新,並透過雙重研究方法尋求在五年內達到年均15%的回報。即使面對短期波動,Wood依舊堅信她的長期投資哲學,並且仍在堅持持有一些她認為將帶來顛覆性變革的公司股票。以下是三家她長期持有且值得投資人關注的股票。
Block (SQ)
Block(SQ),由Square與Cash App兩大生態系統構成,Square系統整合了硬體、軟體和銀行服務,為商戶提供無縫體驗;Cash App則讓用戶能簡便管理其個人財務。Cathie Wood的ARK Invest曾於2020年預測Block的股價在2025年能達到每股375美元,這意味著有150%的上升空間。儘管Block的股價目前大跌50%,僅62美元,但若目標實現,該股未來潛在增幅可達505%。
Block如今的轉型重點從單純的收入增長轉向提升盈利能力,目標是在2026年達到「40%法則」,即收入增長與利潤率總和需達到40%。Cathie Wood依然看好Block的長期潛力,目前Block佔ARK Invest的投資組合比例為5.4%,雖略低於先前的5.6%,但該公司仍是Wood長期看好的科技股之一,目前的回調可能正為投資者提供了進場的機會。
CRISPR Therapeutics (CRSP)
CRISPR Therapeutics(CRSP)是一家專注於基因編輯技術的小型生物科技公司,市值約42億美元。該公司與Vertex Pharmaceuticals合作開發的血液疾病治療藥物Casgevy已經獲得批准,價格高達220萬美元。CRISPR Therapeutics預計美國與歐洲有約35,000名患者適合該治療,另有中東地區23,000名患者,這意味著其市場潛力超過10億美元。
Cathie Wood透過ARK基因革命ETF持有CRISPR Therapeutics,為ETF中第二大持股,可見她對該公司的高度看好。儘管CRISPR的股價在三年內大跌47%,但其第一個產品的上市可能是公司實現強勁增長的開始。此外,公司擁有超過20億美元的現金,這將為其進一步擴展研發和推進新的治療方案提供穩定支持。對於那些尋求潛在高回報的生技股投資者,CRISPR Therapeutics是值得關注的標的之一。
Shopify (SHOP)
Shopify(SHOP)是電子商務領域的創新者,提供一整套電子商務解決方案,幫助零售商拓展全球業務。與許多直接銷售產品的公司不同,Shopify專注於支持商家,這使其成為零售領域的顛覆者。Cathie Wood對Shopify持續看好,並預計利率下降將進一步提振股價。儘管Shopify今年股價下跌4%,但公司報告第二季國際商家增長30%,顯示其全球市場擴張潛力。
Shopify還推出了多項新功能以增強其平台,並將重點放在創建一個全面的商業操作系統上。該公司第二季調整後收入增長25%,其中訂閱解決方案增長27%,表明其業務增長動能強勁。Cathie Wood認為,隨著全球電子商務市場持續擴大,Shopify有望在未來數年內為投資者帶來可觀回報。
放大鏡短評
Cathie Wood的投資決策往往受到市場高度關注,特別是在她選擇重點投資的創新科技領域。因此,她所持有的三大潛力股——Block (SQ)、CRISPR Therapeutics (CRSP) 和 Shopify (SHOP)——未來的股價可能因其策略和市場趨勢而受影響。以下是這些公司對股價的潛在影響及其未來展望:
Block (SQ)
短期影響:
Block正從高速增長轉型為專注盈利,這樣的戰略調整可能在短期內影響投資者的情緒,特別是那些對快速收入增長有期望的投資者。該公司目標是2026年達到「40%法則」,這種專注於收入增長與盈利率的平衡轉型,有助於吸引價值型投資者。隨著公司逐步提升利潤,未來的利潤表現可能會逐步反映在股價上。Cathie Wood的持續支持也有助於提升市場信心。
未來展望:
若Block能成功達到其目標,未來幾年內該公司股價可能會隨著利潤提升而顯著回升。Wood曾預測Block的股價將在2025年達到375美元,股價將有巨大的上升潛力。
CRISPR Therapeutics (CRSP)
短期影響:
CRISPR Therapeutics雖然是生物科技界的明星,但基因編輯技術和新藥開發往往帶有高風險。近期該公司推出的Casgevy藥物,為公司打開了血液疾病治療的市場,這對股價有積極推動作用。然而,該領域技術的應用仍在早期階段,投資者對市場接受度、治療流程優化及公司能否實現大規模營收的疑慮,可能會在短期內限制股價的快速上升。
未來展望:
隨著Casgevy藥物進一步推廣,特別是在美國和歐洲的潛在35,000名患者市場,CRISPR Therapeutics的收入將逐漸提升。如果公司能加速研發管線,並在基因編輯領域帶來更多突破,長期內其股價有望出現大幅上升。Cathie Wood長期持有該股,顯示她對公司技術突破潛力的堅定信心。
Shopify (SHOP)
短期影響:
Shopify作為電子商務平台的領先者,其成長潛力極具吸引力,但其股價在短期內仍受利率壓力。今年該股價下跌4%,反映出市場對高成長股的謹慎態度。然而,隨著公司繼續擴展國際市場,並推出新的功能來增強其電子商務平台,未來的營收增長有望改善市場對其股價的預期。
未來展望:
Cathie Wood預計利率最終會下降,屆時高增長股將重新受到市場青睞。隨著全球電子商務市場的持續擴大,以及Shopify在此領域的領導地位,該公司的長期增長潛力不可忽視。Shopify建立的全方位商業操作系統也可能進一步增強其競爭優勢,支撐未來股價的上升。
總體展望與影響
Cathie Wood的投資組合中這三家公司都處於顛覆性創新領域,這使得它們具有長期增長潛力。Block的盈利模式轉型、CRISPR Therapeutics的基因編輯突破,以及Shopify在全球電子商務中的主導地位,都為其未來股價帶來潛在的上升動力。然而,短期內市場的波動性可能會導致這些股票表現不穩,特別是在當前總體經濟環境下,投資者應考慮這些風險。
對於成長型投資者而言,這些股票提供了長期增長的機會,但投資者應具備足夠的耐心,並對短期波動保持心態穩健。Block、CRISPR Therapeutics和Shopify分別代表了支付技術、生物科技和電子商務的未來,這些行業的發展潛力將是長期股價上升的主要驅動力。如果這些公司能夠有效執行其策略,未來幾年內其股價的回報可能相當可觀。
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