CrowdStrike（CRWD）昨日美股收盤價上漲0.17%，但財報公布後股價盤後下跌5.4%，反映市場對第四季度展望的不安。第三季度財報數據超預期，調整後每股收益（EPS）達93美分，高於市場預期的81美分，營收為10.1億美元，優於分析師預測的9.83億美元。然而，對第四季度的指引略顯疲軟，導致投資者信心受挫。
🔴公司簡介
CrowdStrike是一家專注於雲端端點安全解決方案的領導企業，以其AI驅動的Falcon平台聞名，服務全球各行業的企業客戶。該公司提供全面的威脅檢測、防禦和響應解決方案，是網絡安全市場的重要參與者。
🔴財報表現
- 第三季度EPS：93美分（市場預期：81美分）
- 第三季度營收：10.1億美元（市場預期：9.83億美元）
- 去年同期：EPS 82美分，營收7.86億美元
- 年化經常性收入（ARR）：40.2億美元，同比增長27%，略高於預期的40.1億美元
🔴重點摘要
- 平台採用與客戶粘性：Falcon Flex訂閱模式推動平台快速增長，150筆交易總價值超6億美元。
- 事件影響：7月19日軟體更新造成的全球性IT中斷導致銷售延遲，但未來多數交易仍留在管道中。
- 創新投資：收購Adaptive Shield，擴展SaaS安全管理，並進一步整合雲安全與身份保護產品。
- 營收結構：訂閱收入佔總營收的95%，同比增長31%。
🔴未來展望
- 第四季度EPS指引：84-86美分，低於市場預期的86美分。
- 全年EPS指引：3.74-3.76美元，高於先前的3.61-3.65美元。
- 第四季度營收預測：10.29-10.35億美元，同比增長約22%，低於上一季度的29%增速。
🔴分析師關注重點
- ARR加速增長：Flex模式是否能在後續年度顯著提升客戶續訂率及附加價值？
- 事件後續影響：夏季IT中斷是否仍對客戶信任及銷售周期構成挑戰？
- 市場競爭力：在次世代SIEM市場中如何持續挑戰傳統供應商並獲得更多市場份額？
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