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放大鏡短評
市場預期 CrowdStrike (CRWD) 在 2025 財年第 1 季仍可繳出優異財報，且公司給出財測大致符合市場預估的高成長，顯示儘管宏觀環境面臨挑戰，但公司對其營運狀況仍有信心。投資人可透過年度經常性收入 ( ARR ) 及客戶訂閱模組數的變化判斷 CrowdStrike 未來成長動能，還有 2025 財年提升招聘速度對獲利的影響。
新聞資訊
宏觀環境的挑戰
宏觀經濟背景依然具有挑戰性，CrowdStrike 的展望中將這種環境納入考量，若出現疲軟可能會影響客戶支出和新業務機會。
成長動能觀察指標
CrowdStrike 預計第一季度年度經常性收入 ( Annual Recurring Revenue，ARR；預期每年合約可獲得的收入 ) 的同比增長至少會達到兩位數，顯示經常性收入的前景樂觀。另外，2024財年第 4 季客戶訂閱5/6/7 種以上模組的比例從去年同期 62%/39%/22% 提升到64%/43%/27%，若能進一步上升有利於未來成長動能。
增加招聘和運營槓桿
公司在 2025 財年增加了招聘速度，可能導致運營運費用增加，從而影響盈利能力。 由於上半年招聘增加以及績效週期和某些營銷計劃時間安排的變化，營運槓桿效果預計對 2025 財年的下半年影響加大。
市場預估及公司財測
- 市場預估 2025 財年第 1 季營收 9.05 億美元，年增 34%；公司財測預估 2025 財年第 1 季營收 9.02 ~ 9.06 億美元
- 市場預估 2025 財年第 1 季 EPS 0.89 美元，年增 77%；公司財測預估 2025 財年第 1 季 EPS 0.89 ~ 0.90 億美元
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