思科（Cisco）(CSCO)昨日美股收盤價上漲約8%，市場對其超出預期的第三季度財報反應積極。儘管營收年減13%，創下15年來最大跌幅，思科仍在利潤和營收指引上超出華爾街預期，顯示其業務轉型和Splunk收購的初步成效。Splunk的整合將進一步增強思科在安全和觀測市場的競爭力。
公司簡介
思科系統公司（Cisco Systems, Inc.）是一家全球領先的網絡和安全解決方案供應商，提供廣泛的網絡基礎設施、軟件和服務。公司致力於連接和保護企業及其數字化資產，並通過創新推動長期增長。
財報表現
- 營收：第三季度營收為127億美元，超出市場預期的125.3億美元，但年減13%。
- 每股盈餘（EPS）：經調整後的每股盈餘為0.88美元，高於市場預期的0.82美元。
- Splunk貢獻了4.13億美元的營收。
重點摘要
- 營收下滑：主要原因是客戶在近季度中配置了大量設備。
- Splunk收購：成功完成了史上最大收購，並帶來顯著營收增長。
- 業務轉型：訂閱收入佔總營收超過一半，顯示業務模式轉型成效顯著。
- 資本回報：第三季度通過股票回購和現金股息向股東返還了29億美元。
未來展望
- 第四季度：預計營收為134億至136億美元，經調整後每股盈餘為0.84至0.86美元。
- 2024財年：全年營收預計為536億至538億美元，經調整後每股盈餘為3.69至3.71美元。
- 2025財年：預計營收增長將達低至中個位數，Splunk的整合將推動營收和利潤增長。
分析師關注重點
- 安全市場競爭：Palo Alto和Exabeam的併購活動。
- AI和網絡基礎設施機會：對AI產品訂單的高度期望。
- Splunk整合：持續觀察其在市場中的表現和協同效應。
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