圖/Shutterstock
中美貿易戰及兩國際出的管制與禁令一直是市場關注的焦點。不過， AI 伺服器 GPU 搭配的高頻寬記憶體 ( HBM ) 不受美國禁令限制。看起來是美國對記憶體的限制鬆綁，不再列為高度關注產業，但其實 HBM 本身已經供不應求，中國業者本身就難以購買，因此其降規 AI 可能轉向使用 GDDR 或舊款 HBM 作為替代。
HBM 市場潛力方面，SK 海力士預計 2024 年 HBM 在整個 DRAM 市場比重將達到 15 ~ 19%，其中，SK 海力士 2024 年 HBM3 及 HBM3E 產能已預訂一空，且客戶還在討論追加需求。根據市場預估，2024 年 HBM 位元供給量將年增超過 1 倍，但新產能要等到 2024 年第 2 季才會陸續開出。
整體來看，HBM2E、HBM3 到 HBM3E、HBM4 產品需求轉換速度非常快，不少客戶及合作公司已經開始討論 2025 年技術合作和產能規劃。即使是一線的雲端供應商谷歌 (GOOG)、亞馬遜 (AMZN) 的 AWS 及 META (META)，HBM 產能已經排到 2025 年或 HBM4 推出，因此記憶體大廠已經沒有剩餘產能銷售至中國。
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