大盤解析
昨日美股主要指數僅道瓊上漲，主要受到聯合健康醫療 (UNH) 財報優於預期後股價強勢所帶動。然而，標普 500 指數連續五日下跌，創 2023 年 10 月以來最長連續下跌，除了美國請領失業金人數低於預期外，眾多聯準會官員的鷹派發言讓美債殖利率再次上漲。財報方面，台積電 (TSM) 雖透露 AI 需求強勁而使輝達 (NVDA)、超微 (AMD) 等 AI 晶片類股逆勢上漲，但台積電下調今年晶片市場整體預測，從原先超過 1 成調整至 10%，使非 AI 晶片股全面下跌。
財報速覽
台積電 AI 需求滾燙，全年營收爆發成長！
台積電 (TSM) 營收 5,926 億元新台幣，年增約 13% 且優於財測，EPS 8.69 元新台幣，年增 8.1%。由於手機市場緩慢復甦，PC 市況仍差、IoT 需求也尚未回溫、車用在衰退，因而下調 2024 年半導體營收展望至年增 10%，但 AI 需求強勁，雖 AI 伺服器會排擠傳統伺服器，但台積電主要都是服務 AI 相關伺服器的晶片，因此不會受太大影響，因此 AI 依舊是半導體產業的主角及希望。
Netflix 停止報告季度會員和平均收入數據，並展望財年收入增長
Netflix (NFLX) 於2024年第一季度財報會議中宣布，將於2025年停止報告季度會員和平均收入數據，轉而專注於收入、營運利潤率、淨收入等關鍵財務指標。此決策反映了公司業務模式的演進，並與內部管理方式更為一致。此外，Netflix 預計2024年全年收入將增長13%-15%，略低於前兩季的增長率，主要受到強勢美元的影響。
焦點新聞
產業
墨西哥在美國壓力下拒絕為中國電動車提供補貼與土地優惠
墨西哥在美國的壓力下，拒絕為中國電動車製造商比亞迪等提供低成本公共土地或減稅等獎勵，並將暫停未來與中國汽車製造商的會談。美國對此表示，不會讓市場上充斥可能對國家安全構成威脅的中國汽車。此外，美國貿易代表辦公室強調，北美自由貿易協定/美墨加協定（USMCA）並不意味著為中國等國提供進入美國市場的「後門」。美國政府擔心中國汽車製造商可能利用墨西哥作為通道，以避免高達27.5%的美國關稅。
勤業眾信揭示2024全球消費者用車趨勢：傳統燃油車回歸，電動車面臨挑戰
勤業眾信報告揭示，全球多地消費者重新選擇傳統燃油車，主因是電動車的充電時間與續航力不足。面對電動車市場成長放緩，汽車製造商需創新技術並改善充電基礎設施。同時，品牌需利用顧客行為數據強化市場策略與顧客體驗，並融入ESG理念以回應社會與環境挑戰。
個股
Meta 推出全新 AI 助手
Meta (META) 公司宣布，其免費的人工智慧助手 Meta AI 將推廣至 WhatsApp, Instagram, Facebook及Messenger 等社交媒體平台。這項助手能回答問題、創建動畫和生成高品質圖像。
強勢類股
圖片來源：Finviz
放大鏡觀點
整體而言，地緣政治風險對股市影響降低，市場聚焦在降息議題及財報季公司表現上，年底降息、今年不降息，甚至可能升息的鷹派言論，加上台積電下調 2024 年半導體成長展望，讓漲多的股市回歸理性，預估短期內股市表現將較為平淡。不過，從台積電法說中仍可以感受到目前 AI 需求仍十分強勁，且油價近期有回落的跡象，有機會緩和通膨的擔憂，因此若第二季美股修正，將會是逢低買進的機會。
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