大盤解析
儘管上週五非農數據火熱， 強化聯準會維持高利率更長時間的預期，但失業率上升至 4.0%，多空訊息較為混亂，市場等待本週 6 月 FOMC 會議、CPI 數據表現來獲得更多方向指引。類股方面，上週資訊科技類股鶴立雞群，上漲 3.3% 位居第一，原物料、公用事業表現最為弱勢。個股方面，AI 巨頭輝達在拆股後的第一個交易日上漲 0.75% 至每股 121.79 美元，過去一年上漲 212%；蘋果 (AAPL) 全球開發者大會 ( WWDC ) 登場，但公司公布的 AI 戰略目前未能滿足市場期待，終場下跌 1.91% 至每股 193.12 美元。
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圖片來源：Finviz
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美國5月就業強勁增長，延後聯準會降息預期
結論
美國5月就業市場表現強勁，非農就業新增27.2萬人，遠超市場預期，且薪資增長加速。然而，失業率升至4.0%，顯示經濟增長存在疲軟跡象，這使得聯準會的降息預期變得複雜。儘管火熱的就業數據推遲了市場對今年降息的預期，但失業率的上升和勞動人口的減少可能會使降息在未來變得更加迫切。交易員已經下調了對今年降息次數的預期，認為降息可能會延至9月甚至更晚。
重點摘要
就業數據亮眼
- 非農就業新增：5月新增27.2萬人，遠超預期的18.2萬人，前值從17.5萬人下修至16.5萬人。
- 就業增長行業：醫療保健、政府、休閒和飯店業貢獻了大部分新增就業人數。
- 專業和商業服務業：自年初以來新增最多就業人數。
失業率上升
- 5月失業率：升至4.0%，高於市場預期與前值的3.9%，為兩年新高。
- 勞動參與率：維持在62.7%不變，符合預期。
薪資增長加速
- 年增率：5月平均每小時薪資年增4.1%，高於市場預期的3.9%和前值的4.0%。
- 月增率：薪資按月增長0.4%，高於預期的0.3%和前值的0.2%。
就業人數增加但失業率上升
- 家庭調查報告：5月勞動人口數量大幅下滑40.8萬人，企業調查與家庭調查數據出現差距。
- 出生/死亡調整模型：新增的27.2萬就業人數中有23.1萬來自該模型，實際上未被統計。
市場反應
- 匯率下跌：歐元兌美元匯率跌0.45%，歐元兌英鎊匯率跌0.4%。
- 股市下跌：歐洲主要股市指數普跌，斯托克50指數跌1.1%。
未來降息預期
- 降息次數下調：交易員預期今年降息次數從兩次減至一次。
- 經濟增長放緩：失業率上升可能使降息更為迫切，摩根士丹利預期Fed可能在9月開始降息。
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結論
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