【美股盤勢分析】美股反彈，費半強升近7%！(2024.08.09)

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大盤解析

美國上週初次請領失業金人數從25.0萬人下滑至23.3萬人，低於市場預期的24萬人，創近一年來最大下降幅度，緩解市場對美國經濟衰退的擔憂，標普11大類股全數回溫，費半受輝達 (NVDA) 大漲 6.13% 帶領下，強升近 7%。醫療保健類股中禮來 (LLY) 財報優於預期，並上調全年營收展望，股價狂升 9.5% 至每股 845.31 美元。

強勢類股

圖片來源：Finviz

財報速覽

禮來憑藉減肥藥與糖尿病藥物，財報超預期並再度上調全年預測

禮來 (LLY) 在2024會計年度第二季展現了強勁的財務表現，主要得益於減肥藥Zepbound和糖尿病藥物Mounjaro的驚人銷售額。該公司不僅打敗了華爾街的預期，還第二次上調了全年財測，顯示出其在這些高需求市場中的主導地位。隨著生產能力的提升，禮來有望在未來進一步縮小與競爭對手諾和諾德的差距，並在減肥藥市場中佔據更大的份額。

重點摘要:

財務表現超預期：第二季營收年增36%至113億美元，遠超分析師預期的99.7億美元；經調整後每股獲利達3.92美元，高於分析師預估的2.74美元。

減肥藥Zepbound銷售亮眼：Zepbound第二季銷售額達12.4億美元，遠超分析師預期的9.268億美元。

糖尿病藥物Mounjaro表現強勁：Mounjaro第二季銷售額達30.9億美元，較去年同期大幅增長，超過分析師預估的24.3億美元。

全年財測上調：禮來將2024會計年度營收預測上調至454億至466億美元，每股獲利預測上調至16.1至16.6美元。

未來展望：禮來計劃通過擴大生產能力來應對需求增長，預計新生產線將在2024年開始運作。

Under Armour 受北美銷售下滑和和解費用影響，下調全年獲利預測

儘管Under Armour (UA) 在本財季的營收和獲利超出華爾街預期，但北美銷售額下降以及4.34億美元的和解費用對其財務狀況造成了嚴重影響。公司正在進行重組計劃，試圖逆轉銷售下滑並提升市場定位，但前景仍面臨挑戰。未來的重點將放在高端品牌定位與永續時尚的業務擴展上，以期重新獲得市場影響力。

重點摘要:

北美市場表現不佳：北美銷售額下降14%，但仍優於分析師預期的6.691億美元。

財務表現優於預期：營收達11.8億美元，超過預期的11.5億美元；調整後每股盈餘為1美分，優於預期的虧損8美分。

和解費用影響財測：因4.34億美元的和解費用，公司下調全年每股獲利預測至2至5美分。

重組計劃與品牌定位：公司正進行重組，包括精簡產品、減少促銷，並試圖將品牌定位為高端。

永續時尚業務擴展：收購永續時尚品牌Unless Collective，並任命該品牌創始人Eric Liedtke擔任品牌策略執行副總裁。

焦點新聞

總經

美國初領失業金人數大降，緩解經濟衰退擔憂，但就業市場趨勢仍走軟

最新數據顯示，美國上周初領失業金人數出現近一年來的最大降幅，這減少了市場對經濟迅速惡化的擔憂。然而，就業市場逐漸走軟的趨勢仍未改變，續領失業金人數達到2021年以來的新高，反映出經濟放緩的影響逐漸顯現。市場預計，隨著企業裁員擴大，未來幾個月失業率將進一步上升。

重點摘要:

初領失業金人數顯著下降：初領失業金人數降至23.3萬，低於市場預期，創近一年最大降幅。

續領失業金人數上升：續領失業金人數升至187.5萬，為2021年以來最高，顯示就業市場仍在走軟。

經濟放緩的影響：雖然就業市場未出現迅速惡化，但數據顯示經濟放緩的跡象逐漸顯現。

未來失業率預期：分析預計隨著裁員增加，10月失業率可能達到4.5%。

數據波動因素：學校暑假和汽車工廠重組等季節性因素可能使數據出現波動。

產業

趨勢科技考慮出售引發市場關注，成為潛在收購目標

日本網路安全公司趨勢科技因市值縮水與業績表現不佳，成為潛在收購目標。該公司目前正與投資銀行合作以吸引買家，包括私募股權公司。雖然交易尚未確定，但此舉可能會改變公司未來的發展方向，尤其是在與國際競爭對手激烈競爭的背景下。趨勢科技正在努力提升其市場競爭力和獲利能力，並期望從近期Crowdstrike的失誤中獲得優勢。

重點摘要:

潛在收購目標：趨勢科技市值約為9,500億日元，由於日元走弱及股價下跌，成為潛在收購目標。

外界收購興趣：公司與投資銀行家合作，吸引包括私募股權公司在內的潛在買家。

市場競爭：面對Crowdstrike (CRWD)、微軟 (MSFT)、Palo Alto Networks (PANW) 等國際競爭對手，趨勢科技正努力提高市場佔有率。

財務表現：第二季淨銷售額年增13%，營益成長42%。

網路安全產業交易趨勢：隨著全球安全需求增加，網路安全產業交易活動加速。

個股

蘋果計劃推出搭載M4晶片的新款Mac mini，體型接近Apple TV

蘋果 (AAPL) 計劃在今年下半年推出新款Mac mini，將首次搭載AI核心的M4晶片，並進行重大設計改變，使其體型縮小至接近Apple TV。這款設備將分為基本款和高階款，預計今年稍晚上市。此次升級不僅標誌著蘋果在Mac電腦上全面採用M4晶片的里程碑，也顯示出蘋果持續推動自研處理器以提升市場競爭力的戰略。然而，儘管新型號成本可能降低，但定價策略仍有待觀察。

重點摘要:

新款Mac mini設計變革：新款Mac mini將是自2010年以來的首次重大設計改變，體型接近Apple TV。

搭載AI核心M4晶片：基本款和高階款分別搭載M4和M4 Pro晶片，提升圖像處理和記憶體能力。

預計上市時間：基本款預計今年稍晚推出，高階款則可能在10月上市。

全面採用M4晶片：蘋果將在所有Mac電腦上使用同一代M4晶片，加快升級步伐。

市場需求與定價策略：雖然新款Mac mini製造成本降低，但蘋果是否會將成本轉嫁給消費者尚不明朗。

放大鏡觀點

美股如預期出現反彈，領取失業金人數的下滑略為撫平市場情緒，但就業市場是否就此穩定下來，還需要更多數據佐證，預期未來投資人將更審慎檢視經濟數據及企業展望，下半年股市操作難度將加大。但就長線來看，標普目前最大回檔幅度未超過10%，目前視為長多下的正常修正，牛市格局尚未被破壞，對長線投資者而言，或許是個逢低布局的時機，但就短線投資者而言，慎防反彈後遇上檔壓力，追高可能影響勝率及報酬。