大盤解析
昨日美股多於平盤上下震盪,在美國總統辯論會及 CPI 數據發布前夕,投資人保守應對,不過整體盤勢在科技股反彈帶動下,美股主要指數漲多跌少。
類股方面,利率敏感型的房地產因美債殖利率走低表現最佳;能源股受油價低迷而拖累;美銀 (BAC) 表示投行業績將差強人意,摩根大通 (JPM) 也削弱樂觀預期,加上高盛 (GS) 暗示其交易部門收入將年減 10%,金融股應聲走弱。
個股方面,甲骨文 (ORCL) 受惠 AI 推動雲計算業務,財報優於預期,股價大漲逾 11% 至歷史新高;特斯拉 (TSLA) 因歐盟準備下修從中國進口的特斯拉關稅稅率,從 9% 降至不到 8%,且華爾街分析師上調評等,刺激公司股價上漲約 4.6%。
強勢類股
圖片來源:Finviz
焦點新聞
總經
OPEC 下修全球石油需求預測,市場挑戰與樂觀展望並存
OPEC 再度下調今明兩年全球石油需求成長預期,並延後增產計畫,顯示市場疲軟和挑戰加劇。儘管中國需求放緩,OPEC 對未來仍持樂觀態度,預期經濟增長將帶動需求,但面臨新能源轉型壓力。全球石油需求的不確定性與能源轉型速度的差異,對油價和供應管理帶來挑戰。
重點摘要
- 需求預測下修
OPEC 下調今年及明年全球石油需求,分別為每日 203 萬和 174 萬桶。 - 中國需求放緩
中國石油需求預期下調至每日 65 萬桶,受經濟挑戰和綠能轉型影響。 - 油價持續下跌
布蘭特和西德州原油期貨價格下跌,反映市場對需求疲軟的擔憂。 - OPEC 增產延後
OPEC+ 延後增產至 12 月,與市場樂觀預測形成對比。 - 能源轉型影響需求
全球對綠能的轉型速度,增加了石油需求預測的不確定性。
產業
Panasonic 完成 4680 電池量產準備,預計供應特斯拉
Panasonic 已完成新型 4680 電池的量產準備,將於和歌山工廠生產並可能供應特斯拉,該電池容量提升至5倍,能降低生產成本並延長 EV 續航。然而,因特斯拉需求下降及市場變化,Panasonic 下調了未來的 EV 電池生產目標,顯示出市場的不確定性仍然存在。
重點摘要
- 4680 電池量產準備
Panasonic 完成 4680 電池量產準備,將大幅提升 EV 效率與降低生產成本。 - 特斯拉需求不確定
儘管預計供應特斯拉,Panasonic 因特斯拉需求下滑下砍生產目標。 - 北美第3座工廠延後
Panasonic 可能推延北美第3座電池工廠的興建計畫。 - 電池產能預測下修
原計劃 2030 年產能 200GWh,現下調至 150GWh,反映市場變化。 - 和歌山工廠的關鍵角色
和歌山工廠將成為 4680 電池的主要生產基地。
放大鏡觀點
美國總統辯論會即將揭曉,或將對大選情勢有更明確的進展。另外,CPI 數據也將於今晚公布翻牌,7 月年增 2.9%,市場預估 8 月將年增 2.6%,較前值下滑,觀察油價持續回落,加上對應去年油價自 7 月後開始一路上漲所奠定的高基期,料通膨數據可望繼續下探。
儘管如此,這些因子對美股雖有影響,但程度不大,整體企業的獲利表現還是重中之重,在目前評價偏高的狀況下,佈局上可考慮1) 擁有強勁現金流的價值型公司、2) 評價便宜但未來展望上修幅度高的優質股。
展望本週,投資人可關注今日美國 8 月 CPI 數據、週四美國 8 月 PPI 數據、週五美國 9 月密大消費者信心指數;財報方面,可留意週四盤後 Adobe (ADBE) 財報。
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