大盤解析
俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭在美國的背書下，首次使用美制飛彈攻擊俄羅斯。與此同時，普丁核准了新版俄國核威懾國家基本政策，允許擴大核武器的使用，導致恐慌指數 VIX 攀升，讓美股早盤一度下跌。
不過，市場焦點仍在輝達 (NVDA) 即將在今日公布的財報上，Canalys 在昨日發布報告，指出 全球雲端基礎建設服務支出 24Q3 年增 21% 達 820 億美元。且客戶集中對超大規模企業的 AI 產品投資推動了增長， 亞馬遜 (AMZN)、微軟 (MSFT) 及谷歌 (GOOG) 三家合計達 64%，使資金明顯轉進大型科技股，推動資訊科技、通訊服務類股表現居前，美股由黑翻紅。
另外，沃爾瑪 (WMT) 上調今年展望，上漲 3% 至每股 86.60 美元，帶動美國消費類股；美超微 (SMCI) 任命 BDO ( 除四大會計師事務所外，第五大會計事務所 ) 為新審計師，同時宣布已向那斯達克提交合規計畫，延長上市資格，帶動股價大漲三成。
強勢類股
圖片來源：Finviz
財報速覽
沃爾瑪第三季財報超預期，高收入客群拉動業績，全年展望續看好
沃爾瑪 (WMT) 第三季財報全面優於預期，展現線上與實體銷售的雙重優勢，並透過高收入客群消費力推升平均客單價。假日購物季前景樂觀，公司上調全年營收與獲利指引，顯示管理層對市場需求充滿信心。然而，宏觀經濟壓力和潛在的關稅措施仍為未來業績增長的潛在風險。
重點摘要
- 營收與獲利超預期
第三季營收年增5.5%，達1,695.9億美元，經調整後每股獲利年增13.7%，均優於分析師預期。 - 高收入客群助力業績
年收入10萬美元以上的高收入家庭推動客單價成長，交易量和消費頻率均顯著提升。 - 線上與實體店同步成長
美國業務同店銷售額年增5.5%，線上商城營收年增26%，門市自取和送貨服務年增22%。 - 全年財測再上修
預估全年淨營收成長4.8%-5.1%，經調整後每股獲利上修至2.42-2.47美元，營益增幅上看9.25%。 - 潛在關稅風險
川普關稅可能帶動商品價格上漲，沃爾瑪計畫與供應商合作以降低成本影響。
焦點新聞
總經
烏克蘭首次動用美製ATACMS飛彈：戰爭升級與地緣政治風險加劇
烏克蘭首次使用美製ATACMS飛彈攻擊俄羅斯本土，顯示戰爭態勢升級，並引發俄方加強核威懾政策的回應。美國放寬武器使用限制，不僅助烏克蘭爭取談判籌碼，也引發俄羅斯對北約更直接介入的警告，地緣政治局勢更為緊張，各方對局未來走向充滿不確定性。
重點摘要
- ATACMS首次實戰應用
烏克蘭使用ATACMS飛彈攻擊俄羅斯布良斯克州軍事設施，俄方防空系統攔截多枚，但仍顯示戰事升級趨勢。 - 美國放寬武器使用限制
美國允許烏克蘭使用長程武器攻擊俄境內目標，助烏方增加談判籌碼，並回應北韓可能參戰的影響。 - 俄羅斯核威懾政策升級
普丁簽署新版核威懾政策，重申對侵略的全面威懾，包括動用核武力的可能性，警告北約直接介入的後果。 - 布良斯克地緣戰略重要性
卡拉切夫作為交通樞紐和邊境要地，攻擊此地顯示烏方戰術重點轉向戰略設施破壞。 - 地緣政治風險擴大
此次行動可能加劇俄美對峙，並使北約和俄羅斯關係進一步惡化，全球局勢更加動盪。
個股
微軟推出 Azure AI Foundry 並發表兩款新晶片，深化雲端與 AI 市場佈局
微軟 (MSFT) 在 Ignite 大會上展現其在 AI 和雲端市場的雄心，以 Azure AI Foundry 提供靈活性，讓用戶能輕鬆切換 AI 模型並確保應用穩定運行。同時，兩款新晶片的發表展示微軟對雲端與 AI 基礎設施的進一步強化，旨在吸引更多企業客戶並鞏固其市場地位。
重點摘要
- Azure AI Foundry 加速模型應用
免費提供的 Azure AI Foundry 簡化了大型語言模型的切換，幫助客戶靈活使用最新技術，同時減少重建應用的負擔。 - 微軟進一步優化雲端業務
提供 1,700 種 AI 模型支援開發，並通過增加靈活性吸引企業更多投資於其雲端服務，增加生成式 AI 收入潛力。 - 兩款新晶片增強硬體實力
發表的安全微處理器和資料處理單元（DPU），提升雲端伺服器安全性及 AI 處理效率，明年將全面部署於微軟資料中心。 - 與輝達晶片協同運作
新 Maia AI 晶片與輝達晶片共同支持 Azure OpenAI 服務，進一步強化 AI 模型運行效率，鞏固市場競爭力。 - 強化 Copilot 功能
增加 PowerPoint 翻譯功能和自動化重複任務處理，進一步提升企業客戶的操作體驗和效率。
放大鏡觀點
美股科技股在休息後蠢蠢欲動，如昨日所說，輝達財報將成為驅動半導體股反彈的催化劑，預期在 AI 基礎建設需求持續強勁下，資料中心營收可望再創新高，不過須留意成長增速的變化，或將成為影響評價的關鍵。而 11/28 美國感恩節日益接近，預期機構將陸續調節持股，獲利入袋為安，因此年底大幅波動的機率可能不高。
展望本週，建議投資人可關注週五美國 11 月標普全球 PMI 指數、美國 11 月密大消費者信心指數；財報方面，可留意今日週三輝達 (NVDA)、Target (TGT)、週四 Intuit (INTU)。
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