大盤解析
川普指派對沖基金 Key Square 創辦人，同時也是索羅斯門生的貝森特出任財政部長，其務實的關稅政策加上長期關注政府債務擴大問題，對市場見解有深厚涵養，有望避免往後川普 2.0 關稅及減稅政策造成的通膨及財政失控情況，成為投資人定心丸，VIX 恐慌指數大跌超過 3%，美股主要指數全數收紅，其中羅素 2000 上漲近 1.5% 表現最佳。
類股方面，房地產受惠利率大跌漲幅居冠，非核心消費類股因期待感恩節開跑，加上經濟良好而表現亮眼。能源股則相對弱勢，係因以色列和黎巴嫩可望達成停火，致使油價回落。個股部分，大型科技股表現分岐，亞馬遜 (AMZN) 正加速降低對外部供應商的依賴，將其最新的 AI 晶片推向市場，股價回升，輝達 (NVDA) 則在兩個交易日下跌逾 7%。特斯拉 (TSLA) 也因電動車補助被排除在加州之外，導致股價下跌近 4%。
強勢類股
圖片來源：Finviz
焦點新聞
總經
川普提名貝森特為財政部長，優先推動減稅與關稅政策
貝森特作為川普新政府的財政部長提名人，計畫重點推動減稅永久化和經濟自由化政策，並強調關稅措施及維護美元地位。此舉可能進一步刺激美國經濟，但也需關注其對國債市場與全球貿易格局的潛在影響。
重點摘要
- 減稅承諾
貝森特計畫將川普第一任期的減稅政策永久化，並取消對小費、社會安全福利與加班費的稅收。 - 貿易與關稅
他主張增加關稅以提升美國製造業競爭力，同時削減不必要的政府支出。 - 美元地位
將維持美元作為世界儲備貨幣的優勢，確保美國在全球經濟中的核心地位。 - 財政與監管方向
支持稅收改革與放鬆管制，旨在促進銀行貸款和能源產業發展。 - 挑戰與機遇
領導美國國債市場管理與金融監管的重責，政策成效將影響國內經濟穩定與國際經貿格局。
產業
歐盟與中國談判電動車政策，或考慮設最低價格替代關稅
歐盟與中國在電動車政策上的談判尚未達成共識，可能探索設定進口最低價格以取代高額關稅。此舉或可緩解雙方緊張關係，但需平衡市場競爭與產業保護，最終結果將影響歐洲與中國電動車市場的未來發展。
重點摘要
- 政策選擇
歐盟正在考慮對中國進口的電動車設定最低價格，以替代目前高達 45.3% 的關稅。 - 分歧與挑戰
雙方仍面臨關於公平競爭與市場壓力的談判障礙，尚未達成一致。 - 背景原因
歐盟調查認為中國政府透過補貼壓低電動車售價，損害歐洲企業競爭力。 - 潛在影響
最低價格政策或能緩解北京的報復措施，但也可能抑制市場選擇多樣性。 - 國際回應
中國歐盟商會批評歐盟此舉為「保護主義」，引發中國對歐洲政策的不滿。
個股
輝達推出新生成式 AI 模型「Fugatto」，革新音樂與音訊創作
輝達 (NVDA) 展示的新生成式 AI 模型「Fugatto」為音樂、遊戲和電影製作帶來革新能力，能生成和修改音訊，並創造新奇音效。然而，由於技術濫用風險，公開推出時間仍未定，此模型凸顯了生成式 AI 在創意領域的巨大潛力與挑戰。
重點摘要
- 模型功能
「Fugatto」能生成音樂、音效，並修改現有音訊，例如將鋼琴曲轉成人聲或改變語音情緒。 - 創意應用
主要目標群體包括音樂、電影及遊戲製作人，提升創意工作者的創作能力。 - 風險與挑戰
技術潛在濫用風險，如錯誤訊息生成或版權侵犯，為模型公開化帶來阻礙。 - 競爭格局
模型與 Meta 等其他科技巨頭的生成式 AI 技術同場競技，但輝達未透露正式推出計劃。 - 技術潛力
為音樂與遊戲領域開啟新篇章，讓普通用戶也能輕鬆創作音樂或音效。
放大鏡觀點
如昨日盤勢分析所說，美股受惠川普 2.0 ( 輕稅簡政、關稅壁壘 ) 持續發酵，且被指派為財政部長的貝森特擁有豐富閱歷，儘管還需時間驗證，但已初步讓投資人安心，穩住原先對通膨及赤字的不安。另外，總體經濟無恙，貨幣政策具有一定的調整空間，持續樂觀看待美股整體投資環境。
展望本週，建議投資人可留意週二盤後戴爾 (DELL)、Crowdstrike (CRWD)、惠普 (HPQ)；經濟數據方面則可關注周三美國第三季實質 GDP 季增年率修正值、10 月耐久財訂單、10 月 PCE 數據及 10 月個人支出月增率等。
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