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放大鏡短評
OpenAI近期決定透過與博通(AVGO)、台積電(TSM)的合作，進一步加強其內部推理晶片設計並降低對單一供應商的依賴。當前全球晶片短缺和供應鏈不穩定問題加劇，此時選擇與台積電和博通合作，有助OpenAI有效的取得高效能的AI晶片資源，從而應對GPU供應不足且價格上漲的挑戰。但目前台積電尚未對此回應，加上其他的大客戶須對晶片的需求依然旺盛，推測OpenAI的訂單能否成立仍具有不確定性。對於台積電來說，OpenAI 訂購其2026年產能，將有望帶來收入增長，有助其股價推升。
另外值得留意的是，OpenAI選擇透過微軟Azure使用超微的MI300X晶片，希望能緩解對輝達(NVDA)GPU的高度依賴並控制成本。超微(AMD)近年加強AI晶片市場的佈局，其新型MI300X強調高效能AI運算需求，憑藉更高的推理效率和性價比來試圖挑戰輝達的主導地位。OpenAI 使用其MI300X晶片，有望提升超微在推理晶片市場的市占率，超微股價有望受惠於此。
新聞資訊
自主晶片設計，成本與供應鏈管理的關鍵策略
OpenAI考慮過自建晶圓廠，冀望降低長期成本並控制供應鏈，但因巨額投資及時程風險改採外包方式。該公司在博通(AVGO)和台積電(TSM)的協助下，專注於內部推理晶片的設計開發，減少對昂貴GPU的依賴。OpenAI的策略反映了如亞馬遜(AMZN)、Meta(META)、Google(GOOGL)、微軟(MSFT)等大型科技公司的模式，即透過內外部晶片供應混合使用來減輕成本壓力並提升供應鏈靈活性。此外，作為科技巨頭之一，OpenAI能夠以多元化供應鏈策略減少單一供應商對其基礎架構的限制，進而強化成本管理和穩定供應。
推理晶片需求激增，市場競爭逐步加劇
目前市場對訓練AI模型的需求佔優勢，但隨著AI應用擴大，推理晶片的需求正快速增長。OpenAI已組建了一支由20位高級工程師組成的團隊，專門開發推理晶片，其中包括曾任職於Google的工程師，帶來Google自製TPU的專業經驗。這一團隊正在研究推理晶片的關鍵技術，並已預訂台積電的2026年產能，以確保供應能力。雖然生產計畫可能調整，但這一訂單顯示OpenAI的AI晶片開發戰略已初見成效。目前輝達的GPU佔有約80%市場份額，但隨著成本飆升及供應短缺，OpenAI、微軟和Meta等大企業開始尋求替代方案。OpenAI進一步開發內部推理晶片，或將對輝達主導的市場造成挑戰。
結合超微晶片與微軟Azure服務，供應鏈多元化布局
除了自主研發晶片，OpenAI還計劃透過微軟的Azure雲服務使用超微新型MI300X晶片。該款晶片主打AI推理和訓練運算，正在試圖搶佔輝達主導的市場份額。根據超微預估，MI300X晶片在2024年將創造45億美元的營收。這顯示超微與微軟的合作，可能在不久的將來成為OpenAI等企業的主要硬體選擇。Azure上的超微晶片方案，可減少OpenAI對昂貴GPU的依賴，並提高運算成本效益。透過這一供應多元化布局，OpenAI在強化其運算基礎設施的同時，減少了對單一供應商的依賴風險。
持續面臨高昂運算成本，需求驅動供應鏈優化
知情人士透露，OpenAI每年耗費大量資金來訓練AI模型和維持ChatGPT等應用的運行。根據消息，OpenAI預估2023年營收為37億美元，但其虧損可能高達50億美元，其中主要支出集中在硬體、電力和雲端服務上。因此，OpenAI持續優化其運算架構和供應鏈以降低成本，包括將供應商從輝達擴展至更多合作夥伴。同時，為確保獲取輝達最新一代Blackwell晶片的穩定供應，OpenAI對從輝達挖角持謹慎態度，平衡長期夥伴關係與自主發展需求。該策略突顯了OpenAI在追求晶片自主性與合作穩定性間的微妙平衡。
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