2024 年 4 月 17 日

半導體

晶片終端需求成長黯淡,晶圓代工廠客戶謹慎控制資本支出,半導體產業景氣、先進製程需求(EUV 拉貨力度)或持續疲弱。加上美國對中國的晶片及設備出口管制均有持續收緊的趨勢,故CMoney研究團隊預期2024年可能成景氣底部到回溫前的過渡年,ASML股價短期恐仍因景氣低迷而受壓。
未來矽光子晶片有望應用於更多的領域,晶片間的所有對傳,都可望由「光訊號」取代「電訊號」傳輸所有訊息。而目前主要參與者為五大科技巨頭,包括博通(AVGO)、邁威爾(MRVL)、輝達(NVDA)、思科(CSCO)及英特爾(INTC)。
美光FY23Q4在記憶體位元出貨量回暖下,虧損收斂,惟美光給出下一季獲利預估不如預期引發盤後一度下跌逾5%。不過2024年整體記憶體表現將持續好轉,股價若能守在65美元頸線是個機會,目標價維持80美元。
2023年最大型IPO(首次公開募股)的英國低功耗處理器設計商Arm (安謀),即將在美國時間9 月14 日正式在納斯達克掛牌上市,首日即跳漲近25%,但Arm FY2023 Non-GAAP EPS僅0.64美元,本益比高達99倍,後市如何看待?
《華爾街日報》報導指出,中國政府已要求公務員不得在工作期間使用蘋果的iPhone。CMoney研究團隊以最壞情況來看,銷售量或減少1,000萬支,或將導致蘋果FY2024將失去iPhone在中國地區約25% 營收。
AI時代降臨,尋找機會並留意風險,成了投資人最重要的課題。其中,泡沫就是技術革新下必然的產物,不過現階段AI尚未出現泡沫,在目前的AI大浪潮下,投資人應審慎樂觀面對極具潛力的布局機會!