台積電(TSMC)

輝達Nvidia FY24Q4營收和獲利雙雙打敗預期,資料中心收入年增逾4倍,且GPU供應改善及AI資料中心需求強勁,FY25Q1財測亦遠超市場預期,展望未來,新產品推出及AI應用擴展可進一步提升輝達獲利成長。
美國商務部10月17日宣布計劃擴大限制出口至中國的人工智慧(AI)與資料中心運算晶片,新的禁令主要針對資料中心晶片,如果這些晶片超過新規範的性能密度閥值門檻,將被限制出口。輝達大量可用於建置雲端資料中心的GPU均被列管,最壞情況下輝達營運會受到多大影響?
目前應用材料本益比約為17.6倍,略高於近五年平均15倍,並已接近上篇報告的目標價130美元。然短期營運缺乏動能,股價恐難大幅上漲,因此維持區間操作之評等
半導體低迷市況看來終於延燒至半導體設備——光刻機供應商龍頭ASML 。日前外媒傳出台積電大砍40% 的EUV訂單,加上三星早前宣佈減產,英特爾德國擴廠計劃萌生變數的境況下,ASML EUV 熱度不再,DUV銷量也看似即將受美荷日聯合對中國出口管制影響,23Q1的新增及訂單總額首次同步下滑,ASML能在半導體產業寒冬獨善其身嗎?