2024 年 7 月 13 日

太陽能

特斯拉第二季交車量告捷,惟電動車降價策略下壓抑獲利表現,引發7/19盤後下跌逾4%,雖長期仍有投資價值,但短線漲幅過大,且接近壓力區,宜靜待下次布局時機浮現。
在2023年第一季太陽能供電系統裝機量出現回溫跡象,夏季用電旺季來臨,還有進入2023 年下半年加州NEM3.0及通膨降低法案影響逐步浮現,製造太陽能電池的關鍵原材料——多晶矽價格已大幅下滑,兩支太陽能明星股即將谷底翻身?
來到2023年,隨著油價回落,石化燃料替代需求開始減弱,加上聯準會不斷升息,使太陽能設備貸款的利息支出大增,進一步拉低需求,但升息循環已接近尾聲,美國太陽能需求有回溫的跡象了嗎?未來能源轉型的主要受益者是誰?
昨日參議院未能以壓倒性多數通過「終止」東南亞四國太陽能板關稅豁免法案,預期拜登總統將行使否決權,對SolarEdge營運無實質影響。 SolarEdge 23Q1營運成績出色,歐洲地區需求續強,推動營收獲利雙雙打敗預期。在未來產能提升帶動運輸成本下降,加上歐元兌美元續強及降低通膨法案的稅收抵免,SolarEdge 獲利成長可期!
太陽能板塊明星股Enphase Energy 一夜變天,盤後股價暴跌逾15%,到底發生了什麼事? 以市場目前普遍預期美國經濟將於 2023 年下半年進入溫和衰退來看,消費力度將逐步減弱、歐美電費隨油價回落及高利率環境,2023年太陽能供電系統需求增長放緩無可避免?
2019年,特斯拉表示其目標是每週生產和安裝1,000個太陽能屋頂系統。特斯拉於2016年以價值26億美元的交易收購SolarCity,根據伍德麥肯齊的研究,特斯拉在美國僅安裝了3,000個太陽能屋頂系統。
SolarEdge 2022 年迅速擴張,營收獲利雙雙創下歷史新高。CMoney研究團隊考量SolarEdge (1) 產品供不應求的熱潮持續;(2) 產線增加提升產能;及 (3) 美國政策助力(NEM3.0及通膨降低法案)推動下,營運及獲利均可望再創新高,因此將SolarEdge評等由逢低買進調升至買進。