2024 年 4 月 24 日

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NextEra Energy的CEO John Ketchum測,由於人工智能、電氣化、雲端容量和晶片工廠的需求,未來五年美國電力需求成長率將激增81%。此一急劇增長可能對已面臨極端氣候壓力的電網造成進一步負擔。同時,預計可再生能源產量將至少增加三倍。
輝達Nvidia FY24Q4營收和獲利雙雙打敗預期,資料中心收入年增逾4倍,且GPU供應改善及AI資料中心需求強勁,FY25Q1財測亦遠超市場預期,展望未來,新產品推出及AI應用擴展可進一步提升輝達獲利成長。
輝達FY24Q3資料中心營收飆漲,營收獲利雙雙大幅打敗預期。雖然美國未來再次擴大對中國的晶片出口管制的風險加劇,但在輝達即將推出新產品H200推動下,且資料中心產品推出週期縮短,有助維持龍頭地位,使毛利率有望維持高檔,未來獲利高速成長可期!
美國此次對中國晶片禁令的升級主要目的是將規範參數由TOPS及記憶體頻寬改為總處理效能和性能密度,以解決2022年10月實施的AI晶片出口限制中出現的漏洞,而此政策恐將導致晶片製造商營收下滑,其中預計以英特爾影響程度最大,且晶片主要銷售地區結構亦將改變。
AMD公布第2季財報,表現平平,但對未來AI展望樂觀,下半年資料中心營收有機會較上半年成長5成。目前股價蓄勢待發,有機會挑戰2021年波段高點156美元!