輝達即將取代英特爾成為道瓊工業平均指數的新成員，此舉反映出AI技術迅速改變半導體市場版圖，顯示出科技巨頭間的激烈競爭與產業變遷。而英特爾的困境與輝達的崛起，為何會導致這樣的變動？道瓊選擇調整成分股隱含甚麼訊號？
輝達 (NVDA)
輝達在AI峰會上強調其新款Blackwell晶片的能源效率，運行OpenAI GPT-4電力需求比十年前減少近一半。該晶片將於今年第四季推出，並有望推動AI技術在醫療保健等領域的應用發展，助力新一波工業革命。輝達與多家知名企業合作，持續擴大AI技術商業化應用。
輝達(NVDA)最新AI晶片Blackwell已全面量產，需求旺盛，摩根士丹利預測第四季將創造100億美元營收。然而，美國可能加強半導體出口限制，若H20晶片對華禁售，輝達將面臨潛在損失。
輝達執行長黃仁勳提前結束售股計畫，股價大並重返3兆美元市值。Bain報告預測，AI晶片與裝置需求將激增，可能引發全球晶片短缺。市場對AI硬體需求快速增長持樂觀態度。
輝達擬以1.65億美元收購OctoAI，該公司專注於提高AI模型運作效率，並幫助開發者在不同晶片上運行AI模型。此次收購將強化輝達的軟體和雲端運算技術，但OctoAI與輝達競爭對手的合作關係，可能導致收購面臨美國司法部的審查。
利好消息傳出，輝達執行長黃仁勳在高盛會議上表示新一代Blackwell晶片需求強勁，供應部分將積極配合以確保出貨無虞。另外，報導傳美國政府正考慮允許輝達向沙烏地阿拉伯出口H200 AI晶片。
輝達CEO黃仁勳將出席高盛會議，投資人期待Blackwell晶片進展。該晶片因技術問題推遲發布，若輝達能如期量產，股價波動將減少，但進一步延遲可能帶來更多下行壓力。
輝達財報超預期但股價下跌，大摩認為半導體週期接近頂峰。AI需求短期不確定性使投資者保持謹慎，長期機會仍存在，但估值過高風險增加。
Nvidia股票週二下跌7%，7月累計跌幅達16%。分析指出，投資者獲利了結及競爭加劇是主要原因。市場關注即將發布的科技巨頭財報。
KeyBanc 分析師 John Vinh 看好輝達 (NVDA) 新推出的 GB200 晶片將帶來大量收入，並將其目標價上調至 180 美元。同時，美光 (MU) 因高頻寬記憶體市場受惠，目標價上調至 165 美元。
