DRAM 第 2 季營收重回成長,其中 SK 海力士成長幅度居冠。預期整體 DRAM 將於第 4 季回到供需平衡,並於明年開始供不應求!
SK海力士
記憶體三大原廠展開 HBM 競賽,其中SK海力士及三星兩大韓廠合計市占率達95%,壟斷市場;美光則跳過HBM3,專注開發HBM3e。
DRAM第一季營收季減逾2成,但美光出貨量不減反增。由於DRAM三大原廠減產,加上庫存逐漸消化,上半年將是營運低谷,記憶體產業多頭攻勢再起,布局時機佳。
美光因未通過網路安全審查,遭中國禁售「關鍵資訊基礎設施」相關產品,美光因此恐回測65美元關鍵頸線位置。
美光FY23Q1財報表現依舊低迷,普遍落於財測區間下緣。預料未來美光將持續透過控制供給因應嚴峻挑戰,並延後先進製程及技術的量產時程。
美光11/16發布聲明稿,提到為因應市況變化,預期將削減2成產量,並再度下修資本支出。然在業界廣泛調整供給下,記憶體產業有機會觸底,因此根據技術分析來推敲長線布局時機。
美光公告FY22Q4財測不佳,引發市場擔憂,惟長期而言,資料中心及車用趨勢明確,可望帶動美光FY2023後營運動能轉佳