
圖/shutterstock
股票賽道主辦方Churchill Downs Inc.於週二售出6億美元的垃圾債券,用以償還現有債務
這些票據以面值出售,價格為6.75%,與初始價格談判區間在6.75%至6.875%之間相符。JP摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)帶領此次交易。標普全球評級公司(S&P Global Ratings Inc.)將票據評級為B1/B+,或低於投資級4個等級。
位於肯塔基州路易斯維爾的公司將利用所得收益償還其期限貸款B設施下的未償還債務,以及用於一般企業用途。
高收益債券的初級市場在全球銀行業務動蕩之後,在三月份的大部分時間裡都被凍結。上週,新發行了超過80億美元的垃圾債券,共進行了兩個交易日,這是近兩個月以來最繁忙的時期。高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)領導的一組銀行則推出了一份價值38.4億美元的債券,與去年收購Citrix Systems Inc.有關。
Churchill Downs去年也曾進入初級市場,發行了12億美元的垃圾債券,評級為B1/B+,以幫助籌集資金,用於收購Hard Rock Sioux City所有者Peninsula Pacific Entertainment LLC價值25億美元的資產。
根據Trace的數據,這些票據到期日為2030年,票面利率為5.75%,於紐約時間下午3:54以95.250美分交易。

延伸閱讀:
【美股新聞】歐元區債券收益率在復活節假期後上漲,追隨著美國債券收益率在周五和周一的上漲。
【美股新聞】瑞士信貸的債券持有人因損失高達170億美元而感到憂心。(2023.3.21)