【美股盤後】美股一日行情後再度下挫，反彈僅是曇花一現？！ (2022.10.17)

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大型銀行股財報喜憂參半，美股四大指數一日行情後下挫

上週五 (2022/10/14) 美股四大指數再度下探，收盤跌幅介於1.34%~4.46%。大型銀行股財報喜憂參半，摩根大通(JPM)及富國銀行(WFC)表現優於市場預期，但摩根士丹利(MS)及花旗財報令人失望。此外，美國密西根大學在上週五公布，10 月消費者信心再度攀升至 59.8，此長期通膨預期指標高於市場預期，引發美股賣壓湧現。

能源方面，市場對經濟的疑慮導致未來需求前景堪憂，上週五原油期貨價格收低，加大整週的跌幅。11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.9%，收在每桶 85.61 美元；12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.1%，收在每桶 91.63 美元。

11 大板塊倒成一片，摩根大通收漲

▲美股四大指數漲跌：

道瓊指數下跌 403.89 點，或 1.34%，收 29,635 點；

那斯達克指數下跌 327.8 點，或 3.08%，收 10,321 點；

標普 500 指數下跌 86.8 點，或 2.37%，收 3,583 點；

費城半導體指數下跌 100.9 點，或 4.46%，收 2,162 點；

▲焦點個股：

科技巨頭不支倒地。蘋果 (AAPL) 下跌 3.22%；Meta (原臉書) (META) 下跌 2.71%；Alphabet (GOOGL) 下跌 2.52%；亞馬遜 (AMZN) 大跌 5%；微軟 (MSFT) 下跌 2.42%。

道瓊成分股盡墨。美國運通 (AXP) 下跌 3.35%；蘋果 (AAPL) 下跌 3.22%；雪佛龍 (CVX) 下跌 3.11%；開拓重工 (CAT) 下跌 2.7%；微軟 (MSFT) 下跌 2.42%。

費半成分股大殺四方。艾司摩爾 (ASML) 大跌 6.48%；超微 (AMD) 大跌 5.09%；英偉達 (NVDA) 大跌 6.13%；英特爾 (INTC) 下跌 1.93%；高通 (QCOM) 下跌 2.58%；應用材料 (AMAT) 大跌 5.79%。台股 ADR 全軍覆沒。日月光 ADR (ASX) 小跌 0.21%；中華電信 ADR (CHT) 下跌 1.98%；台積電ADR (TSM) 下跌 4.05%；聯電 ADR (UMC) 小跌 0.17%。

▲盤勢分析：

個股方面，摩根大通 (JPM) 儘管獲利年減近兩成，優於市場預期，且受惠利率上升，創下有史以來最高單季利息淨收益，終場上漲 1.66% 至每股111.19美元；富國銀行 (WFC) 也因營收優於預期上漲超過 1.8% 至每股 43.17 美元；然而摩根士丹利 (MS) 獲利沒達到市場期望，投資銀行業務暴跌逾5成，使其股價終場是下殺超過 5%。

另外，聯合健康 (UNH) 受惠聯合健康保險及旗下醫療保健解決方案部門Optum業績成長，營收成長超過一成，經調整後每股盈餘更是年增近三成，財報亮眼表現使其逆勢收漲 0.51% 至每股 512.52 美元。

▲經濟數據

美國 9 月進口物價指數年增率為 6%，預期值 6.3%，前值 7.8%

美國 9 月進口物價指數月增率為 – 1.2%，預期值 – 1.1%，前值 – 1.1%

美國 9 月出口物價指數月增率為 – 0.8%，預期值 – 1.0%，前值 – 1.7%

美國 9 月零售銷售年增率為 8.41%，前值 9.26%

美國 9 月零售銷售月增率為 0%，預期值 0.2%，前值 0.4%

美國 9 月核心零售銷售月增率為 0.1%，預期值 – 0.1%，前值 – 0.1%

美國 10 月密大消費者信心指數初值為 59.8，預期值 59，前值 58.6

美國 10 月密大消費者 5 年期通膨預期為 2.90%，前值 2.70%

▲投資建議：

整體而言，美國聯準會緊縮政策所累積的效應使美國經濟推入衰退的風險大增，使美國企業獲利前景受到負面影響。雖上週四熊市絕地大反彈，但多頭力量尚不敢貿然進攻。接下來可留意美股財報季升溫，本週由美國銀行 (BAC) 及高盛 (GS) 帶頭，而聯準會多名官員預計在本週發表談話，可以關注他們的態度與立場。總體來說維持先前看法，在市場尚不明朗前，建議先行觀望。