益華電腦（Cadence）(CNDS) 第二季於周二盤後發布，儘管收入及每股收益皆優於預期，其第三季業績展望低於市場預期，盤後股價下跌 1.77%。
公司簡介:
Cadence Design Systems 是一家電子設計自動化 (EDA) 和知識產權 (IP) 供應商，專門為半導體和系統設計提供解決方案。該公司的產品線涵蓋軟件、硬件和知識產權，但在快速變化的技術環境中，市場份額面臨挑戰。其競爭對手包括西門子（Siemen）旗下的西門子EDA（前身為Mentor Graphics）、Ansys 和 Synopsys。其主要客戶包括 NVIDIA 、AMD 和台積電。
Cadence 財報表現:
- 總收入為 10.6 億美元，高於市場預期的 10.4 億美元，季增 5.2%，年增 8.6%。
- GAAP 每股收益為 0.84 美元，高於市場預期，季減 7.7% ，年增 3.7%。
- 非 GAAP 每股收益為 1.28 美元，高於市場預期的 1.22 美元，季增 9.4% ，年增 4.9%。
- GAAP 營業利潤率為 28%，高於市場預期，高於上一季的 25%，低於去年同期的 31%。
- 非 GAAP 營業利潤率為 40%，高於市場預期，高於上一季的 38%，低於去年同期的 42%。
- 營運現金流僅為 4.09 億美元，相較於上一季的 2.53 億美元，現金流有顯著的改善。
Cadence 業績展望:
- 預測第三季收入在 11.65 億至 11.95 億美元之間，中點低於分析師平均預估的 12 億美元。
- 預測第三季非 GAAP 每股收益在1.39美元至1.49美元之間，低於市場預期的 1.6 美元。
- 上調 2024 財年總收入估測到 46 億美元至 46.6 億美元之間，高於上一季預期的 45.6 億美元至 46.2 億美元。
- 下調 2024 財年每股收益估測到 5.77 美元至 5.97 美元之間，低於上一季預期的 5.8 8美元至 5.98 美元。
分析師關注重點:
- 硬體系統（包括新款 Palladium 和 Protium 平台）的需求強勁，Cadence 將在第三季提高庫存以滿足需求。
- 訂單積壓維持在 60 億美元左右，估計下半年需求將保持強勁，維持健康的積壓量。
- AI 工具對 Cadence 整體業務的影響是關鍵關注點。分析師正在探討這些技術如何驅動額外軟體消費和經常性收入的跡象。
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