摩根大通 (JPMorgan) 正在收購一家名為Aumni的初創公司投資者數據分析供應商。
摩根大通 (JPMorgan) 正在收購一家名為Aumni的初創公司投資者數據分析供應商,CNBC是第一個報導的。
摩根大通數位私募市場負責人邁克爾·埃蘭吉安(Michael Elanjian)表示,按資產計算,美國最大的銀行正在收購這家擁有5年歷史的猶他州公司,作為深化與風險資本投資者及其公司關係的更廣泛努力的一部分。
據一位消息人士稱,雖然交易條款沒有披露,但摩根大通支付的費用大致相當於這家初創公司在 2021 年最後一次融資時的價值。根據PitchBook的數據,Aumni在那輪融資后的價值為232億美元。
這筆交易是首席執行官傑米·戴蒙(Jamie Dimon)領導下的一系列金融科技收購中的最新一筆。自 2020 年以來,摩根大通已經收購了六家初創公司,以增強其在從支付到 ESG 投資等領域的能力。該公司的技術投資最近受到審查,因為該銀行的費用不斷上升,並且對2021年收購發生了激烈的法律糾紛。
顛覆卓越
Elanjian表示,摩根大通在領導其2021年投資后決定收購Aumni。Aumni由前公司律師托尼·路易斯(Tony Lewis)於2018年創立,是一個數據平臺,可幫助用戶通過簡單的儀錶板分析和瞭解其持股情況。
大多數風險投資行業仍在使用微軟,Lewis說,Excel或類似產品來跟蹤對投資組合公司的投資,這可能會使收集對其持股的見解變得困難。他說,這是因為支撐單輪股權融資的合同可能超過600頁密集的法律寫作。
“當你想開始對現有的投資活動進行任何類型的數據科學調查時,準確地追蹤這些資訊,將其放入Excel中並執行工作就變成了一項非常艱巨的任務,”路易斯通過Zoom告訴CNBC。
“對於任何投資任何私人另類資產的人來說,這都是一個問題;它基於私人合同,這就是你的經濟和法律權利所在,“他補充說。
SVB 崩潰
投資者在最近幾周倒閉后依賴Aumni矽谷銀行,劉易斯說,在創業社區引發了衝擊波。他說,由於擔心中型銀行的無保險存款,風險投資公司突然想知道他們的投資組合公司在哪裡銀行,以及他們是否有合法權利檢查他們的財務帳簿。
在其他情況下,風險投資人可以使用Aumni來避免與法律檔中隱藏的關鍵細節缺失相關的錯誤。
路易斯說,這家初創公司擁有近18,000家投資組合公司的數據,價值3.6萬億美元。他說,它根據管理的資產和跟蹤的公司數量收取年度訂閱費。
Elanjian表示,該服務將與摩根大通的私募市場平臺Capital Connect整合,後者去年退出了隱形模式。它還補充了該銀行去年收購Global Shares,這是一家管理員工股票計劃的軟體供應商。
他說,更廣泛的目標是成為風險投資人,初創公司創始人和其他投資者籌集資金,網路和貸款的數位目的地。他說,Capital Connect現在擁有200名員工和約850名客戶。
“我們希望成為風險投資社區和私人市場的端到端生態系統供應商,”Elanjian說。
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