2024 年 12 月 4 日

產業動態

根據 TrendForce 表示,由於對 NAND Flash 需求的延遲和供給端反應不及,依舊持續產出,將導致供過於求加劇,消費性電子像是筆電、電視和智慧型手機下半年旺季不旺已成市場共識。
根據 TrendForce 研究指出,在 Kioxia (鎧俠) 及 WDC (威騰) 不斷地擴充產量之下,目前 NAND Flash 市場的需求已滿足。考量後疫情時代消費性電子需求失去動能,中國手機廠商受到通膨及疫情封控影響而減緩去化庫存速度,恐將引發 22Q3 NAND Flash 市場供過於求的現象,預期使價格跌幅來到 5...
根據 TrendForce 研究,儘管受惠 DDR5 滲透率持續增加及旺季效應,22Q3 DRAM (動態隨機存取記憶體) 市場依舊承壓,主因消費性電子市場疲弱。因烏俄戰爭及高通膨影響,消費性電子產品需求不振,進而使下游客戶端 DRAM 存貨水位維持高檔,推估 22Q3 DRAM 售價將有 3 ~ 8 %...
去年年末以來,美國聯準會緊縮的預期持續強化,資金流動性的預期縮減帶動科技股、成長股面臨修正,然防禦性的必需消費品類股卻逆勢成長。展望未來,我們看好必需消費品產業龍頭的議價能力,在總體經濟仍迎逆風之下,建議投資人可增持防禦性的必需消費類股。
係因烏俄戰事將對於未來各國國防支出有明顯支撐,因此我們認為仍可進場布局美國軍火概念股,惟波音(BA-US) 短期仍有飛航意外傳出導致股價承壓,考量過去正常營運下波音軍火僅占業務 2-3 成,故建議入手軍火業務比重較高的馬克希德馬丁(LMT-US)、雷神公司(RTN-US)與諾斯羅普(NOC-US)等。
隨著加密貨幣挖礦獲利能力下滑,加上供應鏈逐漸由疫情引發的停工和零組件短缺等狀況中恢復,2021年第4季全球包括整合型GPU(iGPU)與獨立式GPU(dGPU)在內的整體PC GPU出貨量季增0.8%(年減15%),達1.01億顆,DT級獨立顯示卡出貨量也季增3%(年增18%),達1,308萬片。