2024 年 5 月 26 日

個股報告

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高通FY24Q1營運成績優於預期,主要由於通訊技術部門的手機及車用業務成長。新推出的Snapdragon 8 Gen 3晶片推動旗艦Android設備加速推出。儘管高階手機晶片的龍頭地位受到挑戰,但在手機晶片市場加速回溫、AI運算邊緣化趨勢帶動物聯網業務成長,高通FY2024獲利重回成長軌道可期。
Alphabet 2023 年第 4 季財報雖佳,但廣告收入不及預期導致股價盤後下挫。不過雲端業務2023年轉虧為盈,加上廣告未來將持續成長,Alphabet仍深具投資魅力。
微軟FY24Q2的營運成績優於預期,主要得益於Azure雲端服務的強勁需求和AI服務的增長。進入FY24Q3,Azure雲端服務的使用量和Microsoft 365 Copilot的成長都有望帶動營收增長。此外,完成的動視暴雪併購案也有望提振遊戲營收。
Netflix 23Q4 營收優於預期,主係訂閱用戶在23Q4內增加了1,312 萬戶,為有史以來成長最大的第四季。更宣布與WWE合作,未來訂戶有望持續增加,鞏固其串流龍頭地位。
CMoney研究團隊考量VMware併入對博通跨足軟體服務戰略意義重大,有望挹注博通中長期獲利能力持續增長,且矽光CPO產品及乙太網新產品Trident 5-X12帶動AI相關營收成長強勁,故將博通投資建議由區間操作調升至逢低買進。